IIR Magyarország

Biztosítás Fórum    Röntgenszemek    Ms project   Ipar 4.0   Marketing restart

 
 

.

MIFID II Konferencia

Bevezető

Kihívások, feladatok és kérdések az utolsó pillanatban

A konferencia kiemelt témái:

  • Jelentési kötelezettség a MIFID II alatt
  • Az ösztönzők világának átalakulása a MIFID II után
  • A MiFID II várható hatásai az ügyfél-kiszolgálási folyamatra
  • MiFID 2 befektető-védelmi intézkedések megvalósítása: IT- és szoftverkihívások és megoldások
  • Befektető-védelem
  • Célpiaci információk és felhasználásuk
  • MIFID II – „költséges változások”

Előadók

Akiket már biztosan a konferencia előadói között köszönthetünk:

  • Berta Noémi , Szenior marketing menedzser, K&H Bank Zrt., Lakossági prémium szegmens marketing főosztály
  • Dr. Márton László , Compliance elemző, CIB Bank Zrt.
  • Dr. Farkas Yvette , Ügyvéd
  • Sipőcz Péter , Befektetési termékmenedzsment vezető, Raiffeisen Bank Zrt.
  • Szarka Gergely , Szenior termékmenedzser, KELER Zrt.
  • Dr. Tajthy Dóra , MIFID szakértő Dorsum Zrt.

Kinek ajánljuk?

A konferencia szólni kíván:

  • Befektetési szolgáltatók és alapkezelők döntéshozóihoz, stratégiai vezetőihez
  • Operatív vezetőkhöz, ügyvezető igazgatókhoz
  • Befektetési és portfolió üzletágvezetőkhöz
  • Lakossági/retail brókerekhez
  • Vállalati, intézményi brókerekhez
  • Compliance officerekhez, menedzserekhez
  • Kockázatkezelőkhöz
  • Treasury, letétkezelési, back office, informatikai fejlesztési üzletágvezetőkhöz
  • Jogi tanácsadókhoz, jogi szakértőkhöz
  • Kereskedelmi platformok érintett vezetőihez
  • Brókercégek érintett vezetőihez

Program

8:30-tól Regisztráció

9:00 – Az IIR Magyarország és a nap elnökének köszöntője

9:10 – 10:00 Jelentési kötelezettség a MiFID II alatt

  • Kereskedés előtti- és utáni transzparenciajelentések (kinek, mit, mikor, hogyan)
  • Approved Publication Arrangement (APA) szerepe a transzparenciajelentésekben
  • Ügyletjelentési kötelezettség részletei
  • Approved Reporting Mechanism (ARM) szerepe a jelentések továbbításában
  • Rendszeres internalizálók kötelezettségeinek rövid összefoglalása

Előadó: Szarka Gergely , Szenior termékmenedzser, KELER Zrt.

10:00 – 10:40 MiFID 2 befektető-védelmi intézkedések megvalósítása: IT- és szoftverkihívások és megoldások

  • MIFID Tesztek - Megfelelés & alkalmasság
  • Személyes ügyféltalálkozók
  • Ügyféltájékoztatás
  • Ösztönzők (nem független befektetési tanácsadás) és a szolgáltatás minőségének javítása

Előadó: Dr. Tajthy Dóra , MIFID szakértő Dorsum Zrt.

10:40 – 11:10 Kávészünet

11:10 – 11:50 A MiFID II várható hatásai az ügyfél-kiszolgálási folyamatra

  • Hogyan változtatja meg a MIFID II a tanácsadási folyamatot?
  • Független/nem független alapon nyújtott befektetési tanácsadás
  • Mi változhat az egyes értékesítési csatornáknál (fiók, netbroker, telefonos üzletkötés stb.)
  • Ügyfélkiszolgálás kihívásai szegmens szinten (lakosság, Private Banking, vállalati ügyfelek)
  • Ösztönző elfogadása és az ügyfélkiszolgálás javítása
  • Hálózati változások (oktatás, továbbképzés)
  • Az ügyfél-kiszolgálási folyamat átalakulása az ügyletkötés miatti tájékoztatás miatt, valamint a várható gyakorlati változások a mindennapi üzleti tevékenység során (ex-ante, ex-post)
  • Az ügyfelek felé történő tájékoztatási kötelezettség/riportálás (pl. költség riport)
  • A tanácsadási dokumentáció (pl. lényeges beszélgetés dokumentálása)

Előadó: Dr. Márton László , Compliance elemző, CIB Bank Zrt.

11:50 – 12:50 Ebédszünet

12:50 – 13:20 Az ösztönzők világának átalakulása a MIFID II után

  • Mi minősül ösztönzőnek
  • Szolgáltatás minőségét javító intézkedések
  • Ügyfelek felé történő allokáció

Előadó: Sipőcz Péter , Befektetési termékmenedzsment vezető, Raiffeisen Bank Zrt.

13:20 – 14:10 A befektetők védelme vagy csak a szolgáltatók nagyobb terhe?

  • Az ügyfélkiszolgálás újabb kihívásai
  • Részletesebb tájékoztatási követelmények
  • A befektetési tanácsadás és értékesítés új rendszere
  • Szigorúbb rögzítési, nyilvántartási előírások
  • Díjak, költségek szélesebb körű bemutatása
  • Legjobb végrehajtás új alapjai

Előadó: Dr. Farkas Yvette , Ügyvéd

14:10 – 14:40 Kávészünet

14:40 – 15:10 Célpiaci információk és felhasználásuk

  • Célpiaci kategóriák és azok gyűjtése
  • Célpiaci információk felhasználása
  • Negatív célpiac

Előadó: Sipőcz Péter , Befektetési termékmenedzsment vezető, Raiffeisen Bank Zrt.

15:10 – 15:40 MIFID II – „költséges változások”

Előadó: Berta Noémi , Szenior marketing menedzser, K&H Bank Zrt., Lakossági prémium szegmens marketing főosztály

Együttműködő partnerünk:

Dorsum

 

Részletek

Rendezvény kezdete: 2017. október 03. 9:00
Rendezvény vége: 2017. október 03. 17:00
Részvételi díj 169.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2017. augusztus 18.
We are no longer accepting registration for this event

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 169,000.00
2 161,550.00
3 154,100.00
IIR Magyarország Kft. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00206-2012
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748

 

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.